Il papà di Billy è un bandito dalla grande reputazione ed è molto preoccupato per il futuro del suo ragazzo: riuscirà a diventare un bandito come si deve? Il padre decide di metterlo alla prova. Ecco che Billy si trova ad affrontare un piccolo verme. «Zampe in alto!» ordina Billy, puntandogli contro la pistola scarica. «Ma io non ho le zampe» protesta il verme. «Già, è vero. Pazienza» risponde Billy. Sotto un albero Billy vede una topolina che sta riposando. «Zampe in alto!» le ordina Billy. «Quali zampe?» risponde la topolina. «Quelle davanti? Quelle dietro?» Billy ha trovato una nuova amica, ma ancora nessuno con cui mettere alla prova la sua bravura di bandito. Per fortuna una grossa e affamata volpe risolverà il suo problema.